與家用空調(diào)行業(yè)一樣，2023年空調(diào)壓縮機(jī)在輕商領(lǐng)域的銷量也迎來穩(wěn)步增長。然而，整體向好的大背景下，輕商領(lǐng)域細(xì)分產(chǎn)品品類呈現(xiàn)兩極分化，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)銷量進(jìn)一步增長，渦旋壓縮機(jī)銷量繼續(xù)下滑。

2023年，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)在輕商領(lǐng)域繼續(xù)和渦旋壓縮機(jī)爭奪市場份額，并在更大冷量段領(lǐng)域積極開疆拓土；渦旋壓縮機(jī)企業(yè)在輕商特定領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢的同時，向上擴(kuò)容市場的戰(zhàn)略計劃已經(jīng)展開。

兩極分化，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)優(yōu)勢不斷凸顯

作為輕商空調(diào)壓縮機(jī)的主力機(jī)型，3HP~7HP壓縮機(jī)主要用于柜機(jī)、單元機(jī)、家用多聯(lián)機(jī)和戶式水機(jī)等。其中，家用多聯(lián)機(jī)占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年，3HP~7HP輕商空調(diào)壓縮機(jī)銷量保持增長態(tài)勢。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年1~6月，3HP~7HP空調(diào)壓縮機(jī)銷量為388.57萬臺，同比增長9.81%。其中，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)銷量為349.00萬臺，同比增長11.68%；渦旋壓縮機(jī)銷量為39.57萬臺，同比下降4.35%。

對于2023年中國輕商空調(diào)壓縮機(jī)市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的原因，谷輪空調(diào)及制熱業(yè)務(wù)高級總監(jiān)曾蕩分析指出，主要受三方面影響。第一，城市化進(jìn)程。中國不斷推進(jìn)城市化進(jìn)程，導(dǎo)致商業(yè)和服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，隨著商業(yè)樓宇和零售店鋪的增加，對輕商空調(diào)的需求也在逐步增加。第二，政策支持。中國政府鼓勵能源節(jié)約和環(huán)保，出臺了一系列政策，例如，促進(jìn)能效提升的標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼，推動更高能效空調(diào)產(chǎn)品在商業(yè)領(lǐng)域的普及，進(jìn)一步推動了輕商空調(diào)市場的增長。第三，技術(shù)進(jìn)步。壓縮機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步使得輕商空調(diào)更高效、節(jié)能、穩(wěn)定，并能滿足商業(yè)建筑對于不同冷熱負(fù)荷的需求。

從細(xì)分市場來看，“轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)增長，渦旋壓縮機(jī)下降”的兩極分化現(xiàn)象在輕商領(lǐng)域進(jìn)一步凸顯。究其原因，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)憑借自供體系、變頻化以及高性價比等方面的優(yōu)勢在輕商領(lǐng)域不斷覆蓋原本屬于渦旋壓縮機(jī)的市場。

攻城略地，向上升級

事實上，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)和渦旋壓縮機(jī)的競爭早已不局限于3HP~7HP市場。這與空調(diào)市場的變化密切相關(guān)。

海立有關(guān)負(fù)責(zé)人分析指出：“目前，空調(diào)整機(jī)在輕商領(lǐng)域的發(fā)展呈現(xiàn)兩大變化。一是變頻機(jī)型越來越多，大約3/4的機(jī)型都要變頻化，這一趨勢中轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)無論成本還是工藝、能效，均有優(yōu)勢。渦旋壓縮機(jī)的應(yīng)用今后在包括熱泵、工業(yè)特殊應(yīng)用等領(lǐng)域會有發(fā)揮空間。二是空調(diào)整機(jī)企業(yè)在家用中央空調(diào)的布局越來越多，以前輕商產(chǎn)品直接對應(yīng)房地產(chǎn)商業(yè)配套市場，利潤高、配置好，現(xiàn)在隨家用中央空調(diào)銷售并入家用渠道，整機(jī)企業(yè)開始拼價格，對其利潤的沖擊很大，壓縮機(jī)利潤也隨之下滑，輕商壓縮機(jī)發(fā)展動力受到影響。”

在整體利潤下滑、終端市場需求仍然受房產(chǎn)市場萎靡影響，以及轉(zhuǎn)子機(jī)替代渦旋機(jī)的空間越來越小的情況下，此前被空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)看好的輕商領(lǐng)域面臨戰(zhàn)略抉擇。

在鞏固3HP~7HP輕商市場方面，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)的做法有兩個方向：一是通過技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在輕商領(lǐng)域的優(yōu)勢；二是進(jìn)軍渦旋壓縮機(jī)領(lǐng)域。與此同時，渦旋壓縮機(jī)企業(yè)的做法是在特定領(lǐng)域擴(kuò)大優(yōu)勢。

針對輕商領(lǐng)域，凌達(dá)通過技術(shù)創(chuàng)新，解決用戶痛點，進(jìn)一步擴(kuò)大公司轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的市場份額。例如，針對中東地區(qū)最高60℃的高溫環(huán)境，凌達(dá)通過“高溫大冷量輸出結(jié)構(gòu)”及“基于引射原理的專利補(bǔ)氣結(jié)構(gòu)設(shè)計”等技術(shù)，研發(fā)出了高溫制冷增焓轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)，實現(xiàn)壓縮機(jī)高溫制冷量大幅提升，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中東地區(qū)分體機(jī)、窗機(jī)、柜機(jī)、天井、風(fēng)管、坐吊機(jī)等機(jī)型。針對制冷、制熱速度慢的痛點，凌達(dá)結(jié)合“獨有的雙缸啟動變?nèi)菁夹g(shù)”的研究和“壓縮機(jī)低負(fù)荷高能效壓縮結(jié)構(gòu)”創(chuàng)新設(shè)計，研發(fā)了全新一代家用多聯(lián)機(jī)用變?nèi)蒉D(zhuǎn)子壓縮機(jī)，壓縮機(jī)的APF能效值提升8%，低負(fù)荷運(yùn)行進(jìn)一步提升20%，開機(jī)制冷、制熱速度加快一倍，可應(yīng)用于12kW~18kW寬負(fù)荷全場景高效家用多聯(lián)機(jī)。針對家用多聯(lián)機(jī)在低負(fù)荷運(yùn)行下能效低、最小制冷量輸出過大而導(dǎo)致的到溫度點頻繁啟停的問題，凌達(dá)大小容積切換壓縮機(jī)采用容積切換技術(shù)，可根據(jù)多聯(lián)機(jī)冷量輸出的變化要求進(jìn)行工作容積自適應(yīng)調(diào)節(jié)，使得壓縮機(jī)可在單、雙缸兩種運(yùn)行模式間自由切換，首次實現(xiàn)了工作容積和系統(tǒng)負(fù)荷的最優(yōu)匹配，具有巨大的市場前景。

除了提升產(chǎn)品性能優(yōu)勢，松下萬寶另辟蹊徑，順應(yīng)綠色、低碳發(fā)展趨勢，推出R290環(huán)保輕商轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)。據(jù)《電器》記者了解，目前，松下萬寶R290大匹數(shù)機(jī)型已量產(chǎn)，可實現(xiàn)多場景運(yùn)行，且在超低溫工況下仍可高效運(yùn)行，得到市場高度認(rèn)可。

“2023年是GMCC美芝在轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、渦旋壓縮機(jī)協(xié)同布局的重要一年?！盙MCC美芝空調(diào)壓縮機(jī)技術(shù)支持部長游斌表示，“其中，以渦旋壓縮機(jī)為核心的技術(shù)方案將更多聚焦在大多聯(lián)變頻以及高端熱泵采暖市場，目前GMCC美芝已經(jīng)完成了全系產(chǎn)品型譜的供應(yīng)。此外，渦旋壓縮機(jī)也是GMCC美芝應(yīng)對北美地區(qū)定速渦旋市場需求的重要方案。以大功率轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)為核心的解決方案，則主要為家用中央空調(diào)市場以及主流的熱泵采暖需求提供技術(shù)創(chuàng)新支持?！?/p>

作為渦旋壓縮機(jī)企業(yè)，谷輪在3HP~7HP輕商市場已量產(chǎn)全系列的谷輪渦旋變頻壓縮機(jī)解決方案，為行業(yè)客戶提供更為靈活的差異化選擇。

在轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)跨越3HP~7HP市場，向更大冷量段市場邁進(jìn)的同時，渦旋壓縮機(jī)企業(yè)除了保住在對可靠性、噪聲、能效要求較高的熱泵和戶式水機(jī)領(lǐng)域的市場地位，也不得不將觸角伸向螺桿壓縮機(jī)的領(lǐng)域。

海立是行業(yè)里最早布局大冷量轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的企業(yè)，目前16HP~25HP的產(chǎn)品已經(jīng)研發(fā)成功，且實現(xiàn)批量供應(yīng)。

廣州日立推出25HP渦旋壓縮機(jī)，通過兩機(jī)并聯(lián)實現(xiàn)對50HP螺桿壓縮機(jī)的替代。

在大冷量方面，谷輪推出低溫25HP、30HP、40HP渦旋壓縮機(jī)。目前，谷輪低溫渦旋壓縮機(jī)已全面覆蓋二缸、四缸和六缸傳統(tǒng)活塞壓縮機(jī)產(chǎn)品線。另外，谷輪還推出大型冷水機(jī)組解決方案，通過多機(jī)并聯(lián)實現(xiàn)卓越部分負(fù)荷效率，最大冷量可擴(kuò)展至180HP。