隨著國內(nèi)生活水平提升以及“90后”“00后”逐漸成為消費主力軍，健康家電成為消費關(guān)注的熱點，人們對清潔電器的使用率和關(guān)注熱情高漲。GfK中怡康測算數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，中國吸塵器市場規(guī)模達到178億元，同比增長11%。2022年，清潔電器市場規(guī)模和增速均處于領(lǐng)先地位，全年規(guī)模有望突破300億元。由于市場增長快、發(fā)展空間大，家電界巨頭和新秀們都在積極布局清潔電器領(lǐng)域。清潔電器已經(jīng)從一個輔助品類成長為很多企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。

自清潔技術(shù)促增長，掃地機器人成拉動行業(yè)增長重要引擎

隨著家庭清潔需求的不斷提升，清潔電器品類越來越多，近兩年表現(xiàn)較為突出的是掃地機器人和洗地機。GfK中怡康測算數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，中國掃地機器人市場銷售額達到69億元，在整體清潔電器市場中銷售額占比高達39%，穩(wěn)居清潔電器市場榜首，同比增長13%，當之無愧地成為清潔電器行業(yè)重要的增長引擎（見圖1）。

自2019年在清潔電器市場嶄露頭角后，洗地機快速增長的勢頭不斷沖擊著清潔電器市場的原有格局。2022年，清潔電器市場從掃地機器人、手持推桿、洗地機三足鼎立的產(chǎn)品格局發(fā)展為掃地機器人、洗地機“雙寡頭”的產(chǎn)品格局。在短短3年的時間里，掃地機器人能穩(wěn)住龍頭市場地位，洗地機躍居成為第二大品類的主要原因是：自清潔技術(shù)的突破擊中了消費痛點，洗地機集吸、拖、洗功能于一體的創(chuàng)新升級，使得消費者能更加高效/便捷地清潔地面，可以干濕垃圾同步清理，起到進一步解放雙手的作用，大幅提升了清潔效率和用戶體驗。截至今年8月，帶自清潔功能的掃地機器人的銷售額占比高達82%，成為掃地機器人市場絕對的主流產(chǎn)品（見圖2）。

聯(lián)動全渠道，掃地機器人市場快速增長

從線下市場到線上市場，從傳統(tǒng)電商平臺到社交電商平臺，家電銷售渠道的變革從未停止。在中國家電市場，掃地機器人的主要銷售渠道是線上渠道。隨著電商行業(yè)迅速發(fā)展，從傳統(tǒng)電商到社交電商，再到直播電商、短視頻電商，多元化的渠道發(fā)展為掃地機器人市場提供了更加多元化的發(fā)展空間。

目前，洗地機、除螨儀、掃地機器人在社交電商平臺備受青睞。2021年下半年，一些掃地機器人的頭部品牌開始逐步加快對抖音等新渠道的建設(shè)。2022年1~8月，社交電商市場中吸塵器銷售規(guī)模達到8億元，銷量達到42萬臺，在整個清潔電器社交電商市場的銷售額占比高達29%。

創(chuàng)新引新潮，產(chǎn)品升級與售后服務(wù)雙管齊下

目前，帶自清潔功能的掃地機器人已成為市場主流。在科沃斯、石頭、追覓等龍頭品牌的帶動下，帶自清潔功能的產(chǎn)品技術(shù)不斷迭代，從云鯨的自動清洗拖把J1，到增加自動上下水、自動烘干拖布、自動添加清潔液等功能的新品，自清潔產(chǎn)品的功能逐步完善，產(chǎn)品的全自動化已經(jīng)成為發(fā)展的必然趨勢（見表1），徹底解放雙手指日可待。除了基站產(chǎn)品的創(chuàng)新，還有很多品牌在積極創(chuàng)新。例如，從2021年下半年開始，行業(yè)陸續(xù)有品牌推出洗地機這一新的產(chǎn)品形態(tài)。從產(chǎn)品設(shè)計的初衷來看，洗地機是為了讓清潔效果更好，產(chǎn)品更節(jié)省空間，但從實際體驗來看，產(chǎn)品仍需打磨。另外，一些清潔電器企業(yè)還強化了產(chǎn)品的售后服務(wù)，為消費者帶來更好的使用體驗，也是市場發(fā)展的一種創(chuàng)新思路。

額價高漲，掃地機器人市場量需偏弱

隨著產(chǎn)品功能的增加，疊加原材料價格上漲、企業(yè)營銷支出增長等因素，掃地機器人的價格水漲船高。在線上市場，掃地機器人的價格從2017的1322元提升至目前的3136元，線下市場價格從2090元上漲至4021元，線上、線下市場均價均翻番。其中，帶自清潔&自集塵功能的全能型產(chǎn)品是掃地機器人價格上升的主要拉動力。今年上半年，頭部品牌在原有自清潔產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，擴充了自清潔&自集塵的全能版產(chǎn)品，進一步拉升了掃地機器人的溢價空間。

頭部品牌積極布局高端市場，使得老舊低端機型加速淘汰，熱銷的自清潔產(chǎn)品均價偏高，市場出現(xiàn)主流價格段與主體消費群體錯位的現(xiàn)象，導(dǎo)致掃地機器人市場銷量承壓。GfK中怡康線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月，中國掃地機器人市場均價同比增長高達34%（見圖3），銷量增速同比下降33%，呈現(xiàn)“價升量減”的尷尬局面。

承壓明顯，市場放量亟需多維度破局

掃地機器人市場“額價高漲”，品牌競爭如火如荼，但整體市場銷量十分低迷。

GfK中怡康線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從2019到2022年連續(xù)4年分價格段銷量的變化來看，3000元以下產(chǎn)品市場需求量持續(xù)萎縮，2022年1~8月，該價格段產(chǎn)品的銷量占比為44%，比2019年下降了55個百分點（見圖4）；3000元及以上產(chǎn)品銷量持續(xù)高增長，2022年1~8月，該價格段產(chǎn)品銷量占比高達56%。今年“618”大促期間，掃地機器人市場呈現(xiàn)“量額齊升”的發(fā)展態(tài)勢。其中，自清潔高端產(chǎn)品銷量占比高達86%。由此可見，消費者對掃地機器人市場自清潔高端產(chǎn)品的接受度非常高，掃地機器人市場銷量下滑只是暫時的結(jié)構(gòu)性問題。

不論傳統(tǒng)家電，還是手機、新能源汽車等熱門產(chǎn)品，在發(fā)展初期快速提高滲透率、快速普及之時，發(fā)展靠的都是產(chǎn)品價格不斷下探，刺激銷量增加，從而迅速打開市場，進入尋常百姓家。如果消費需求不能進一步激活，那么市場就無法通過價格下探進一步擴大規(guī)模，僅憑高端結(jié)構(gòu)性調(diào)整帶動品牌份額的增長，恐怕很難持久。不過，從數(shù)據(jù)層面來看，帶自清潔功能的掃地機器人價格有松動的跡象，價格分布呈現(xiàn)兩極化。Gfk中怡康數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，3500元以下帶自清潔功能產(chǎn)品的銷量占比提升至19%，相比2021年同期提升了15個百分點。未來，隨著帶自清潔功能的掃地機器人發(fā)展日趨成熟，進入品牌逐漸增多，產(chǎn)品成本降低，主流產(chǎn)品有望通過價格下降實現(xiàn)普及率進一步提升。