摘要

　　中國家電工業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，已經(jīng)成為全球制造大國。但當前家電工業(yè)發(fā)展的環(huán)境和條件發(fā)生了重大變化，中國家電產(chǎn)業(yè)與家電市場進入了深度調(diào)整轉(zhuǎn)型期。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境及房地產(chǎn)低迷等綜合因素的影響下，家電市場增長乏力，主要產(chǎn)品銷售量增速放緩甚至出現(xiàn)負增長。在國際上，世界經(jīng)濟還處在深度調(diào)整中，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，給家電出口帶來了很大壓力?？梢哉f當前是家電行業(yè)近20年來面臨困難最多的時期。雖然困難很多，但家電行業(yè)的發(fā)展仍不乏亮點，2015年行業(yè)利潤增長8.3%，行業(yè)平均利潤率提升至7%。產(chǎn)業(yè)升級速度加快，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，廚房電器和小家電發(fā)展良好。對外貿(mào)易方面，國際市場的份額仍在持續(xù)增長，特別是國際化步伐明顯加快，企業(yè)通過海外布局實現(xiàn)全球化拓展。

　　中國家電工業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，已經(jīng)成為全球制造大國。但當前家電工業(yè)發(fā)展的環(huán)境和條件發(fā)生了重大變化，中國家電產(chǎn)業(yè)與家電市場進入了深度調(diào)整轉(zhuǎn)型期。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境及房地產(chǎn)低迷等綜合因素的影響下，家電市場增長乏力，主要產(chǎn)品銷售量增速放緩甚至出現(xiàn)負增長。在國際上，世界經(jīng)濟還處在深度調(diào)整中，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，給家電出口帶來了很大壓力。可以說當前是家電行業(yè)近20年來面臨困難最多的時期。雖然困難很多，但家電行業(yè)的發(fā)展仍不乏亮點，2015年行業(yè)利潤增長8.3%，行業(yè)平均利潤率提升至7%。產(chǎn)業(yè)升級速度加快，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，廚房電器和小家電發(fā)展良好。對外貿(mào)易方面，國際市場的份額仍在持續(xù)增長，特別是國際化步伐明顯加快，企業(yè)通過海外布局實現(xiàn)全球化拓展。

　　

中國出口目前面臨的形勢及問題

　　對外貿(mào)易一直是中國家電行業(yè)的重要組成部分,在家電行業(yè)里的地位十分重要。“十二五”時期，中國家電工業(yè)取得了長足的發(fā)展與進步，家電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售與出口規(guī)模在2014年達到峰值。2014年家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1.41萬億元，出口金額為581億美元。

　　中國生產(chǎn)的家電整機產(chǎn)品有1/3都出口全球，在全球市場的比重超過35%。其中，大家電出口量每年約為1.7億臺，出口額在全球出口市場比重約為30%;小家電出口量超過21億臺，出口額在全球出口市場比重為45%。截至2015年，中國共有69類機電產(chǎn)品出口額排名世界第一，而家電有13類產(chǎn)品出口額位列世界第一，主要包括空調(diào)、冰箱、電風扇、洗衣機、電飯鍋、咖啡壺等。在行業(yè)取得巨大發(fā)展的同時，一批重點企業(yè)也飛速成長，在全球市場占據(jù)了非常重要的地位。

　　但進入2015年以來，隨著國內(nèi)外競爭壓力的加劇，家電行業(yè)的內(nèi)銷和出口市場均有所下滑。2015年，家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1.408億元，同比小幅下滑0.4%，出口額達到565億美元，同比下滑2.7%，都是首次出現(xiàn)下滑。

　　2016年1～5月，家用電器累計出口額為240.8億美元，由1～2月的下降12.5%、首季度的下降2.2%，轉(zhuǎn)為正增長0.2%。其中，大家電合計出口量為8256萬臺，增長7.5%，出口額為107億美元，增長3.5%;小家電出口量為8.33億臺，增長0.4%，出口額為93億美元，降幅收窄至3.5%;零部件出口量增幅上升至11.6 %，出口額為40億美元，增長1%。與歷史同期相比，今年1～5月出口額僅低于2014年同期的242億美元，為歷史次高水平。

　　這些出口上的波動和反復并未影響中國家電行業(yè)在世界出口市場的重要地位，但在世界經(jīng)濟普遍下行，出口行業(yè)整體不景氣的大環(huán)境下，家電行業(yè)在全球競爭中面臨了巨大的挑戰(zhàn)，很多企業(yè)在拓展海外市場中遭遇了不少問題。主要面臨的問題有以下幾個方面。

　　1.匯率波動增加了家電出口的不確定性。

　　匯率波動對出口成本的影響極為直接且范圍廣泛，是影響進出口貿(mào)易的主要因素之一。2015年初以來，人民幣對美元匯率雖有小幅下降，但全球大多數(shù)主要經(jīng)濟體貨幣對美元的貶值幅度遠高于人民幣的降幅，人民幣對大多數(shù)主要經(jīng)濟體貨幣仍保持升值，直接提高了產(chǎn)品的出口成本，對家電出口造成不利影響。

　　影響匯率波動的大量偶發(fā)事件難以預料。2014年底俄烏事件導致盧布暴跌，跌幅一度超過50%;2015年底阿根廷比索突發(fā)斷崖式下跌，跌幅超過30%;巴西經(jīng)濟下行及總統(tǒng)彈劾導致雷亞爾的貶值，都是中國家電對金磚國家、拉美市場出口下跌的主要原因。匯率波動也影響著競爭國之間的出口成本變化，影響訂單的流動。

　　2016年貨幣市場趨于穩(wěn)定，但6月英國脫歐公投與年底的美國大選仍是引發(fā)全球貨幣市場新的動蕩的重要因素。

　　2.出口競爭加劇，低價競爭趨勢抬頭。

　　進入2016年以來，從出口數(shù)據(jù)來看，表面上家電行業(yè)的出口有了明顯的恢復，例如房間空調(diào)器的出口量增長18%，出口額增長7%;制冷壓縮機出口量增長15.6%，出口額增長1%。但我們仔細分析數(shù)據(jù)，很多類別的產(chǎn)品只是實現(xiàn)了量的增長，而沒有實現(xiàn)出口額的同步增長，像冰箱、冷柜等產(chǎn)品，1～5月出口量實現(xiàn)了增長，但出口額反而出現(xiàn)下降(冰箱1～5月出口量增長7.2%，出口額下降2.6%)。個別產(chǎn)品量、額均有下降(吸塵器1～5月出口量下降1.16%，出口額下降6.66%)。

　　根據(jù)企業(yè)的反映，盡管這兩年來，大宗商品價格持續(xù)在低位徘徊，企業(yè)的原材料成本有所下降，但并未給企業(yè)帶來實際的利益。很多外商反而利用這一點進行壓價，加上全球經(jīng)濟整體低迷，出口企業(yè)之間的競爭更加激烈，一些企業(yè)為了爭奪外商訂單主動降價，更有個別企業(yè)在降價的同時，放松了對產(chǎn)品質(zhì)量的把控，損害了行業(yè)的整體形象。

　　3.全球經(jīng)濟格局調(diào)整，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。

　　目前，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，貿(mào)易保護主義抬頭，地緣政治關(guān)系復雜變化。一些發(fā)達國家“再工業(yè)化”趨勢明顯，部分技術(shù)密集、高附加值產(chǎn)業(yè)向歐美國家和日本回流。同時，一些發(fā)展中國家積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工。我們觀察到，一些跨國公司將機電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)向接近歐美市場的國家轉(zhuǎn)移，近些年來在全球家電市場占據(jù)重要地位的韓系公司紛紛在東歐、墨西哥等地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地，產(chǎn)能有向這些地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。還有一些勞動密集型低端產(chǎn)業(yè)向東南亞，如越南、泰國、印度尼西亞等勞動力成本較低的國家轉(zhuǎn)移。

　　4.中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，在國際上的經(jīng)濟角色已發(fā)生轉(zhuǎn)變。

　　當前中國經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型階段，向著更高的水平發(fā)展，已逐漸擺脫全球經(jīng)濟打工者的定位，不再是低成本地區(qū)。近幾年中國勞動力成本持續(xù)上升。目前中國勞動力成本已經(jīng)達到中等國家的成本水平(江浙、廣東一帶的人力成本上升很快，工人的工資平均要到3000～4000元/月，再加上保險、公積金等成本，每個勞動力綜合成本達1萬美元/年)。中國制造在國際市場的定位與分工基本都是性價比較高的消費品(物美價廉，但并非不可取代)，并且占據(jù)了絕大部分的市場份額，一旦勞動力價格增長太快，就面臨產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移問題。

　　以上這些因素都對中國家電行業(yè)的出口形勢帶來了不小挑戰(zhàn)，同時也帶給中國家電企業(yè)參與全球市場深度調(diào)整的機遇。

　　

家電行業(yè)海外市場的發(fā)展方向

　　現(xiàn)階段，簡單地擴大出口并不能解決行業(yè)所面臨的深層次問題。中國已是世界家電大國，我們提出爭取到2020年跨入全球家電強國行列的總體發(fā)展目標，為此必須要全面實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展模式，技術(shù)創(chuàng)新能力居全球前列，更深層次參與全球市場競爭，形成有國際影響力的品牌，讓中國家電產(chǎn)品得到全球消費者認可。我們應(yīng)該結(jié)合國家提出的去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板的宏觀思路，結(jié)合家電行業(yè)本身的特點，找出解決方案。

　　1.修煉內(nèi)功，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。

　　中國家電行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段，出口產(chǎn)品的類型十分豐富、檔次分布廣泛，市場發(fā)展也更加多元化，因此在主要家電市場的進口份額中一直穩(wěn)中有升。但是中國家電出口行業(yè)的一般貿(mào)易和品牌出口份額增長緩慢，企業(yè)缺乏引領(lǐng)產(chǎn)品發(fā)展趨勢的核心競爭力。一些龍頭企業(yè)，如海爾、海信等企業(yè)長期堅持自主品牌出口，取得了不錯的成績。但也有不少中小企業(yè)仍然是OEM的加工方式，技術(shù)含量不高，無力阻止國外訂單的轉(zhuǎn)移。

　　我們要看到與國際一流企業(yè)相比，中國家電企業(yè)仍然存在著一些差距，關(guān)鍵核心技術(shù)并不領(lǐng)先，自主創(chuàng)新方面還存在一定差距，高端產(chǎn)品競爭力仍有差距，特別是自主品牌國際影響力較弱，全球市場占有率還不高。需要中國家電工業(yè)迅速提高產(chǎn)品品質(zhì)，將國內(nèi)、國外市場同等重視，建設(shè)良好的海外銷售渠道，改善海外售后服務(wù)體系。不要認為產(chǎn)品銷售出去任務(wù)就算完成，應(yīng)該努力調(diào)研當?shù)厥袌?，滿足消費升級的市場需求。在全球經(jīng)濟增長放緩之際，更需要我們家電企業(yè)沉下心來，修煉內(nèi)功，提升研發(fā)、設(shè)計、管理、制造能力;從跟隨訂單制造產(chǎn)品，到自己研發(fā)設(shè)計產(chǎn)品，引領(lǐng)市場趨勢，實現(xiàn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級。只有這樣，才能在全球競爭中立于不敗之地，從而實現(xiàn)全面提升中國制造的整體形象，提高全球市場占有率。

　　2.龍頭企業(yè)主動“走出去”，謀求產(chǎn)業(yè)的全球布局。

　　在全球經(jīng)濟低迷的情況下，由于家電行業(yè)利潤水平不高，加之中國、韓國家電企業(yè)崛起對歐美家電企業(yè)構(gòu)成競爭壓力，GE、東芝等全球知名家電企業(yè)戰(zhàn)略性退出，給了中國龍頭家電企業(yè)通過兼并、收購、參股等方式，與國際品牌合作進入主流市場的機會。今年海爾兼并美國GE家電業(yè)務(wù)，美的兼并日本東芝的白電業(yè)務(wù)。這兩家公司都是國際上老牌家電企業(yè)，這樣的并購活動，對全球家電產(chǎn)業(yè)格局將產(chǎn)生重大影響。近幾年其他企業(yè)也有各種并購活動和海外投資活動，如華意、萬寶兼并西班牙、意大利冰箱壓縮機工廠，海立在印度投資建設(shè)空調(diào)壓縮機工廠，美的在白俄羅斯建熱水器、微波爐工廠，海爾在俄羅斯建冰箱廠，海信贊助歐洲杯，擴大了國際影響力。

　　隨著中國制造成本上升，大家電出口競爭力下降，全球產(chǎn)業(yè)布局是中國家電企業(yè)競爭的需要。目前，中國家電品牌國際影響力較弱，無法進入主流渠道，通過收購國際知名家電企業(yè)，可幫助中國家電企業(yè)獲得技術(shù)、專利和先進管理經(jīng)驗的同時，還獲得發(fā)達國家主流渠道資源。

　　協(xié)會在家電行業(yè)“十三五”規(guī)劃中，建議龍頭企業(yè)把握當前國際制造業(yè)深度調(diào)整的機遇，主動“走出去”，促進國際產(chǎn)能合作，提升品牌國際運營能力，加速自主品牌國際化，加快全球化進程，從而帶動整個行業(yè)深入?yún)⑴c國際市場競爭，力爭實現(xiàn)從“家電大國”到“家電強國”的轉(zhuǎn)變。

　　3.做好準備，搭上政策“便車”。

　　伴隨著“一帶一路”國家戰(zhàn)略的提出、“亞投行”的設(shè)立及人民幣國際化加速，中國的國家形象和國家品牌實力都將明顯提升，為家電企業(yè)“走出去”提供了良好的國際環(huán)境。現(xiàn)階段，受惠于“一帶一路”國家戰(zhàn)略的主要還是基建類行業(yè)，但我們應(yīng)該看到隨著政策的深入推進，“一帶一路”相關(guān)國家的消費品市場值得耕耘。

　　4.加強行業(yè)自律，促進行業(yè)良性發(fā)展。

　　此番世界經(jīng)濟下行調(diào)整，對我們行業(yè)和企業(yè)都是一個很大的考驗。過去中國家電出口無序競爭還是普遍存在的現(xiàn)象，有的企業(yè)單純靠降價爭搶客戶，導致出口價格戰(zhàn)嚴重;甚至有的企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量低劣，嚴重損害了中國家電出口的整體形象，給國外消費者留下了中國家電產(chǎn)品低質(zhì)低價的不良印象，不利于穩(wěn)定外貿(mào)市場。我們應(yīng)該意識到，這些都是短期行為，有的措施眼前可能有一些效果，但無異于飲鴆止渴。我們應(yīng)該加強行業(yè)自律，規(guī)范自己的行為，要有長遠的設(shè)想和辦法，對市場重心也要重新研究和調(diào)整，趁勢進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，實現(xiàn)差異化經(jīng)營，要經(jīng)營市場，不要掠奪市場，要通過改善競爭行為，促進行業(yè)良性發(fā)展。

　　5.加強行業(yè)預警和貿(mào)易救濟。

　　盡管國家頒布了一系列穩(wěn)定外貿(mào)的措施，但是很多企業(yè)在實際經(jīng)營中并沒有感覺到壓力減少，特別是中間環(huán)節(jié)的收費，一直處在比較高的位置。希望今后能通過提升出口企業(yè)的自律和信譽，減少不必要監(jiān)管，從事前監(jiān)管到事后問責，加快申報、通關(guān)的速度和效率，減少出口企業(yè)在中間環(huán)節(jié)的費用。

　　同時，隨著地緣政治的復雜變化，孤立主義在全球有抬頭趨勢，貿(mào)易摩擦很可能會加劇。隨著各類區(qū)域貿(mào)易組織(如TPP、TTIP等)的成立，世界貿(mào)易形勢勢必會變得更加復雜難測。未來，各種非關(guān)稅的貿(mào)易壁壘，如技術(shù)壁壘、綠色壁壘等也會增加。希望政府能夠加強行業(yè)預警和貿(mào)易救濟機制，讓企業(yè)能在復雜的貿(mào)易形勢下接收到更全面的信息，得到相應(yīng)的保護。