摘要

　　2015年是“十二五”收官之年。過去五年中，中國(guó)家電業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展與進(jìn)步。自2015年以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及住宅產(chǎn)業(yè)低迷等綜合因素的影響下，中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，主要產(chǎn)品銷量增速放緩，大家電陷入負(fù)增長(zhǎng)困境。

2015年中國(guó)家電行業(yè)運(yùn)行情況及2016年展望

來源 《電器》雜志  作者  中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)信息部

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　　2015年是“十二五”收官之年。過去五年中，中國(guó)家電業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展與進(jìn)步。自2015年以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及住宅產(chǎn)業(yè)低迷等綜合因素的影響下，中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，主要產(chǎn)品銷量增速放緩，大家電陷入負(fù)增長(zhǎng)困境。

　　盡管消費(fèi)市場(chǎng)需求相對(duì)清淡，但中國(guó)家電消費(fèi)升級(jí)態(tài)勢(shì)保持良好，各企業(yè)都把創(chuàng)新作為突破口，重視研發(fā)投入，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)健康發(fā)展。

　　回顧“十二五”時(shí)期，中國(guó)家電業(yè)有幾個(gè)顯著特征：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高，盡管市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩，但通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，家電工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增幅大大高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅;技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位進(jìn)一步增強(qiáng)，創(chuàng)新投入達(dá)到空前水平，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技成果大量涌現(xiàn)，創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，行業(yè)創(chuàng)新氛圍正在形成;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，技術(shù)創(chuàng)新為家電結(jié)構(gòu)升級(jí)發(fā)展帶來動(dòng)力，變頻、大容量、智能等中高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額迅猛增長(zhǎng);行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，銷售收入超百億元、超千億元以及單品類產(chǎn)銷量超1千萬臺(tái)的企業(yè)陣容進(jìn)一步擴(kuò)大;節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)工作不斷實(shí)現(xiàn)突破，家電能效水平持續(xù)提高，行業(yè)整體節(jié)能環(huán)保水平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平;國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升，中國(guó)作為全球家電制造大國(guó)與出口大國(guó)的地位得到進(jìn)一步鞏固，中國(guó)家電工業(yè)的國(guó)際角色也正在發(fā)生變化，開始積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，自主品牌出口規(guī)模增長(zhǎng);此外，制造升級(jí)與銷售渠道變革加快。

　　

消費(fèi)市場(chǎng)影響產(chǎn)量下降

　　受到消費(fèi)市場(chǎng)影響，2015年多品類家電產(chǎn)量下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，冰箱產(chǎn)量同比下降1.9%，空調(diào)產(chǎn)量同比下降0.02%，冷柜和洗衣機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)分別為2.3%和0.7%，僅微波爐保持13.2%的兩位數(shù)增幅。在熱水器中，除電熱水器產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.2%外，燃?xì)鉄崴?、太陽能熱水器產(chǎn)量均同比下降。

　　小家電與廚房電器也未擺脫部分產(chǎn)品產(chǎn)量下降的局面。吸塵器、飲水機(jī)、電烘烤炊具產(chǎn)量同比分別下降3.1%、2.1%、11.1%，電風(fēng)扇、電飯鍋由負(fù)轉(zhuǎn)正，增幅為5.5%、18.4%，吸油煙機(jī)產(chǎn)量同比下降0.5%，燃?xì)庠罹弋a(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.5%。盡管部分產(chǎn)品產(chǎn)量有所下降，但與歷史同期相比，仍然保持在較高的生產(chǎn)水平(見圖1、圖2)。

　　

內(nèi)外銷市場(chǎng)規(guī)模均走低

　　2015年，中國(guó)家用電器內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)低迷。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2015年，冰箱零售量同比下降4.9%，零售額同比下降1.3%;空調(diào)零售量同比下降1.1%，零售額同比下降4.8%;洗衣機(jī)銷量同比微增長(zhǎng)0.6%，銷售額同比增長(zhǎng)4%;為消化過高的庫(kù)存，空調(diào)平均價(jià)格有所下降;廚衛(wèi)電器零售量增幅為4%~5%，零售額增幅為7%~8%(詳見圖3)。

　　國(guó)家信息中心24個(gè)重點(diǎn)城市家電零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)反映出同樣情況。2015年，冰箱、空調(diào)、熱水器零售量額齊降，大家電中只有洗衣機(jī)銷量、銷售額實(shí)現(xiàn)微增長(zhǎng)(見圖4)。

　　受到全球經(jīng)濟(jì)不景氣及匯率大幅波動(dòng)的影響，中國(guó)家電出口市場(chǎng)持續(xù)走低。2015年，中國(guó)家電業(yè)出口額為565億美元，同比下降2.7%;進(jìn)口額為33.4億美元，同比下降6%;進(jìn)出口貿(mào)易總額為599億美元，順差額為532億美元，同比分別下降2.9%、2.5%(見圖5)。

　　海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國(guó)壓縮式冰箱、洗碗機(jī)、冷柜出口量分別保持4.8%、1.2%、1.8%的同比增速，微波爐、洗衣機(jī)、空調(diào)同比分別下降6.8%、4.9%、5.5%。大家電合計(jì)出口量為1.69億臺(tái)，同比下降4.2%;出口額為218億美元，同比下降5.7%。空調(diào)、未裝制冷裝置空調(diào)、空調(diào)零部件合計(jì)出口額為123億美元，同比下降5.1%，較2014年收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)。小家電出口量為21.7億臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.6%;出口額為257億美元，同比下降0.8%。制冷壓縮機(jī)出口量為0.6億臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.9%;出口額為24.7億美元，同比下降6.1%。零部件合計(jì)出口額為90億美元，同比下降0.9%。

　　2015年，中國(guó)家電業(yè)對(duì)美國(guó)出口額為135億美元，同比增長(zhǎng)5.9%;對(duì)北美洲出口額為146億美元，同比增長(zhǎng)4.4%。

　　與2014年相比，中國(guó)家電業(yè)對(duì)歐盟出口額減少1.6億美元，同比下降1.3%，其中對(duì)歐盟核心6國(guó)同比增長(zhǎng)0.9%，對(duì)俄羅斯/烏克蘭同比下降43%;對(duì)西亞、東盟、南亞出口額合計(jì)增長(zhǎng)6億美元，對(duì)中亞出口額減少1億美元，對(duì)日本出口額減少10億美元，因此，拖累對(duì)亞洲出口額減少5.8億美元，同比下降2.8%;對(duì)阿根廷與墨西哥出口額分別增長(zhǎng)1億美元，但對(duì)巴西出口額減少6億美元，影響對(duì)拉丁美洲市場(chǎng)出口額減少4億美元，同比下降8.3%。

　　與此同時(shí)，中國(guó)家電業(yè)對(duì)北美洲、大洋州創(chuàng)歷史同期出口最好成績(jī);對(duì)金磚國(guó)家的出口額，從2014年的53億美元減至41億美元，同比下降23.6%。

　　

線上市場(chǎng)頗具亮點(diǎn)

　　在互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下，“互聯(lián)網(wǎng)+”推進(jìn)了中國(guó)家電營(yíng)銷模式的轉(zhuǎn)型，渠道業(yè)務(wù)的電商化，使線上銷售規(guī)模大幅增長(zhǎng)。“雙11”期間，企業(yè)與商家全力促銷，線上市場(chǎng)銷售大幅增長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示，2015年，線上市場(chǎng)，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)零銷量增幅均為65%左右，吸油煙機(jī)增幅為39%，廚房小家電增幅翻番(見圖6)。但線上市場(chǎng)分流了線下市場(chǎng)的銷量，市場(chǎng)總體的低迷狀況沒有扭轉(zhuǎn)。

　　與此同時(shí)，中國(guó)家電業(yè)線上市場(chǎng)的業(yè)務(wù)內(nèi)涵也發(fā)生變化，正在從價(jià)格比拼向生態(tài)體驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，伴隨從商品、服務(wù)、物流到互聯(lián)網(wǎng)金融等全面覆蓋的購(gòu)買體驗(yàn)不斷升級(jí)，圍繞生態(tài)體驗(yàn)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)電商步入良性發(fā)展的階段。

　　庫(kù)存壓力下，經(jīng)濟(jì)效益尚好

　　受到消費(fèi)市場(chǎng)不景氣以及行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，2015年，中國(guó)家電業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1.41萬億元，同比下降0.4%;應(yīng)收賬款有所增長(zhǎng)，比2014年同期增長(zhǎng)12.8%;部分家電產(chǎn)成品資金占用處于歷史高位，庫(kù)存形勢(shì)仍不樂觀。但是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和原材料價(jià)格下滑，中國(guó)家電業(yè)仍保持較好的盈利水平。2015年，中國(guó)家電業(yè)利稅總額與利潤(rùn)總額增幅尚保持在8%左右，高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

　　2015年，中國(guó)家電全行業(yè)銷售利潤(rùn)率為7.05%，高于去年同期0.57個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史同期最好水平。其中，家用制冷業(yè)銷售利潤(rùn)高于去年同期0.51個(gè)百分點(diǎn)，空調(diào)業(yè)高于去年同期1.11個(gè)百分點(diǎn)，清潔電器業(yè)高于去年同期0.57個(gè)百分點(diǎn)。

　　

技術(shù)升級(jí)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　目前，中國(guó)家電業(yè)進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)期，向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，提升效率和利潤(rùn)水平成為行業(yè)主基調(diào)，轉(zhuǎn)型和升級(jí)是全行業(yè)的主旋律。

　　中國(guó)家電企業(yè)的研發(fā)投入力度達(dá)到前所未有的水平，技術(shù)投入使企業(yè)的創(chuàng)新能力大幅度提升，科技成果大量涌現(xiàn)，科技成果含金量明顯上升。縱觀近幾年中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)“科技進(jìn)步獎(jiǎng)”與“艾普蘭獎(jiǎng)”的獲獎(jiǎng)項(xiàng)目，最顯著的特點(diǎn)是每項(xiàng)科技成果背后都有大量專利技術(shù)做為支撐。2014年以來，中國(guó)家電企業(yè)的專利申請(qǐng)量在明顯提速，發(fā)明專利的比重明顯提升。

　　隨著科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，中國(guó)家電業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化發(fā)展趨勢(shì)顯著。代表產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的多門/對(duì)開門、大容量冰箱進(jìn)入快速上升期。多門和對(duì)開門冰箱合計(jì)銷量比重由2013年的14%、2014年的19%，上升至2015年的26.5%;全自動(dòng)洗衣機(jī)零售量比重從2013年的73%、2014年的89.5%，上升至2015年的91.8%。其中，容量大于7kg的洗衣機(jī)銷量比重從2013年的42%、2014年的52%，上升至2015年的66%(見圖7,圖8)。

　　變頻產(chǎn)品的普及正在從空調(diào)業(yè)向洗衣機(jī)、冰箱行業(yè)延伸。根據(jù)中怡康的數(shù)據(jù)，變頻空調(diào)零售量比重從2013年的54%，上升到2015年的61.8%;變頻洗衣機(jī)零售量比重從2013年約20%的零售量比重，上升至36.9%;變頻冰箱零售量比重從2013年的12%，上升至20.8%。

　　隨著企業(yè)加大對(duì)技術(shù)的投入，不同技術(shù)路線產(chǎn)品異彩紛呈，良性健康的生態(tài)氛圍正在形成。小家電雖小，但技術(shù)含量并不低。以蒸汽技術(shù)與變頻技術(shù)在多種廚房電器中的成功應(yīng)用為標(biāo)志，廚房電器領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步取得重大突破。

　　在AWE2015上，智能化成為最大的亮點(diǎn)。單品智能產(chǎn)品已經(jīng)遍及大家電、廚衛(wèi)電器、環(huán)境電器等各個(gè)領(lǐng)域。

　　伴隨一個(gè)個(gè)攻關(guān)項(xiàng)目被攻克，中國(guó)家電業(yè)關(guān)鍵配件的核心技術(shù)取得了全方位的突破。以大批自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的誕生為標(biāo)志，中國(guó)家電企業(yè)的技術(shù)能力穩(wěn)步上升，家電產(chǎn)業(yè)鏈在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。

　　此外，冰箱壓縮高效化、小型化、輕量化不斷取得新的進(jìn)展，材料替代技術(shù)也取得豐碩成果。變頻壓縮機(jī)技術(shù)取得突破，實(shí)現(xiàn)了批量供應(yīng)?？照{(diào)壓縮機(jī)在變頻化、高能效、天然制冷劑替代方向取得進(jìn)展。自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的無刷直流電機(jī)研發(fā)取得進(jìn)展，高效永磁同步電機(jī)在家電領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。高效磁控管設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。風(fēng)冷熱交換器的供應(yīng)能力大幅提升，化解了冰箱向大容量無霜化升級(jí)的產(chǎn)能瓶頸。

　　通過提升生產(chǎn)工藝裝備的自動(dòng)化、智能化水平，以及精益制造的管理能力，中國(guó)制造技術(shù)邁上了新的臺(tái)階。截至目前，美的集團(tuán)投入運(yùn)行的機(jī)器人已超過1000臺(tái)，勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高速度大大超過了成本提升的速度;截至2015年底，海爾已有7個(gè)數(shù)字互聯(lián)智能工廠相繼落成投產(chǎn)，在“工業(yè)4.0”領(lǐng)域走到行業(yè)的前面。同時(shí)，2015年，海爾、海信、上海海立先后成為工信部“智能制造試點(diǎn)示范”。

　　

2016年中國(guó)家電市場(chǎng)形勢(shì)仍嚴(yán)峻

　　2015年是“十二五”的收官之年，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)極為困難的情況下，中國(guó)家電企業(yè)依靠努力創(chuàng)新、堅(jiān)持轉(zhuǎn)型，仍然收獲了不錯(cuò)的成果。2016年是“十三五”的開局之年，中國(guó)家電業(yè)仍將面對(duì)嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)。

　　中國(guó)家電業(yè)已經(jīng)進(jìn)入更新消費(fèi)為主的階段，消費(fèi)透支帶來的影響將在2016年后的幾年中繼續(xù)影響市場(chǎng)。住宅市場(chǎng)低迷仍然是抑制大家電消費(fèi)的主要因素之一。住宅市場(chǎng)相對(duì)過剩的局面在短時(shí)期仍難化解，下一步的發(fā)展趨勢(shì)仍有待觀望。全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。不斷升級(jí)的地緣政治局勢(shì)與“恐襲”更增加了全球經(jīng)濟(jì)回暖的不確定性。

　　世界主要經(jīng)濟(jì)體仍面臨諸多不確定因素的影響，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，歐洲面臨地緣政治與難民問題的沖擊，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)減速貨幣貶值，全球經(jīng)濟(jì)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于疲弱狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景并不明朗。

　　國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于改革的攻堅(jiān)期，住宅市場(chǎng)的去庫(kù)存化任務(wù)艱巨，短期內(nèi)難見成效，大家電繼續(xù)受到消費(fèi)周期的影響，市場(chǎng)難有明顯起色。

　　多種產(chǎn)品高庫(kù)存的局面將對(duì)2016年上半年產(chǎn)能的正常釋放構(gòu)成不利影響。預(yù)計(jì)2016年，中國(guó)大家電國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求或?qū)⒀永m(xù)零增長(zhǎng)或小幅下降局面。

　　美元加息后將進(jìn)入強(qiáng)周期，多種貨幣面臨貶值壓力。強(qiáng)勢(shì)美元下大宗商品價(jià)格仍將處于低位，受價(jià)格傳導(dǎo)作用影響，產(chǎn)品價(jià)格水平或有所下降。多種不確定因素影響，2016年主要產(chǎn)品出口仍將處于零增長(zhǎng)或小幅下降態(tài)勢(shì)。

　　在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩的背景下遭遇貿(mào)易磨擦的風(fēng)險(xiǎn)在上升，中國(guó)家電業(yè)更要及早做出應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

　　盡管受到消費(fèi)周期的影響市場(chǎng)需求增長(zhǎng)乏力，但消費(fèi)升級(jí)的勢(shì)頭不可阻擋，全社會(huì)對(duì)“好產(chǎn)品”的需求依然迫切，為產(chǎn)品升級(jí)孕育了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。2016年，產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)繼續(xù)收獲新的成果，轉(zhuǎn)型和升級(jí)仍是行業(yè)的主旋律。把握消費(fèi)升級(jí)，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，“品質(zhì)革命”將為家電市場(chǎng)增添新的動(dòng)力。

　　中國(guó)家電業(yè)的技術(shù)改造繼續(xù)向縱深發(fā)展，由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向效率驅(qū)動(dòng)。數(shù)字化、智能化的科技革命將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)家電業(yè)的制造模式變革?！皺C(jī)器換人”、“智能制造”不斷改變著家電生產(chǎn)廠的面貌。中國(guó)家電業(yè)將進(jìn)一步邁入向現(xiàn)代制造業(yè)升級(jí)的新階段。產(chǎn)品的大規(guī)模個(gè)性化定制，

　　全球家電業(yè)都面臨著挑戰(zhàn)，但處于上升期的中國(guó)家電業(yè)表現(xiàn)得更加從容與自信。中國(guó)家電業(yè)正在從單純依賴出口的貿(mào)易型模式向新型國(guó)際化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型;國(guó)家積極的外交戰(zhàn)略也有利于企業(yè)不斷探索國(guó)際化的新途徑，開創(chuàng)新局面。伴隨國(guó)際地位的提升，中國(guó)將從國(guó)際制造業(yè)的深度調(diào)整中獲得更多海外并購(gòu)的機(jī)遇。

　　可以預(yù)見，2016年，在“供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革”的大背景下，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)推動(dòng)下，中國(guó)家電業(yè)將繼續(xù)發(fā)掘新增長(zhǎng)動(dòng)力，為市場(chǎng)注入新的活力。